内向的娃娃师五条新菜，与活泼的辣妹喜多川海梦，因Cosplay结缘，互相支持彼此的爱好。
少年亚连·沃克，作为驱魔师，与企图毁灭世界的千年伯爵及其恶魔军团战斗。
在怪兽出现率最高的国家，男主加入防卫队，却意外变成怪兽，以人类之躯为守护而战。